Erstgespräche, die auch stattfinden.
Ein kostenloses Erstgespräch kostet den Kunden nichts und wird deshalb am ehesten vergessen. Erinnerungen, eigene Termindauern und die Möglichkeit, jede Anfrage erst zu prüfen, machen aus einem Eintrag einen Termin.
Ohne Zahlungsdaten. Nach 30 Tagen endet der Zugang, wenn du keinen Tarif abschließt, eine Forderung entsteht dabei nicht.
Drei Probleme aus deinem Alltag, und was wir dagegen tun.
Wir versprechen dir nichts Allgemeines. Neben jedem Problem steht die Funktion, die es löst, und der Tarif, in dem sie enthalten ist.
Kostenlose Erstgespräche werden am leichtesten vergessen
Wer nichts bezahlt hat, verliert am wenigsten, wenn er nicht kommt. Genau deshalb fällt das unverbindliche Kennenlerngespräch häufiger aus als der bezahlte Folgetermin und blockiert bis dahin einen Platz im Kalender.
Automatische Erinnerungen per E-Mail und SMS, deren Zeitpunkt du selbst festlegst. Was der Kunde zum Gespräch mitbringen soll, schreibst du in die Leistungsbeschreibung; sie steht im Buchungsablauf direkt neben der Auswahl. Und mit der manuellen Bestätigung wird aus jeder Online-Buchung zunächst eine Anfrage, die du annimmst oder ablehnst, der ernsthafte Interessent bleibt, der spontane Klick sortiert sich selbst aus.
Beides in jedem Tarif: Erinnerungen (Basis 3 Regeln, Pro 5, Enterprise 10) und die Wahl zwischen automatischer und manueller Bestätigung. Wählst du beim Einrichten „Finanzberatung“, ist die manuelle Freigabe von Anfang an voreingestellt.
30 Minuten oder 90, der Kalender muss beides können
Ein Kennenlerngespräch dauert eine halbe Stunde, ein Beratungstermin anderthalb. Ein Kalender, der nur eine Standarddauer kennt, produziert entweder Zeitnot oder Leerlauf und beides jeden Tag aufs Neue.
Jede Leistung trägt ihre eigene Dauer. Ein Puffer nach dem Termin (betriebsweit einstellbar) hält die Zeit zwischen zwei Gesprächen frei, statt sie sofort wieder zur Buchung freizugeben. Der Mindestvorlauf verhindert, dass ein 90-Minuten-Termin in die nächste Stunde fällt. Und endet ein Gespräch außer der Reihe, entstehen neue Startzeiten direkt an seinem Ende, damit die Reststunde dahinter nicht dauerhaft unbuchbar bleibt.
Beratung, die nicht an einen Ort gebunden ist
Ein guter Teil der Beratung braucht kein gemeinsames Zimmer. Wer nur Termine im Büro anbietet, schließt die aus, die zwei Stunden Anfahrt nicht einplanen wollen.
Jede Leistung trägt ihren eigenen Ort. Beim Videotermin hinterlegst du deinen Meetinglink an der Leistung; er steht danach in der Bestätigung, in der Erinnerung und im Kalendereintrag, und die Buchungsseite weist den Termin als Videotermin aus, statt eine Anfahrt nahezulegen. Das telefonische Vorgespräch legst du genauso an, die Telefonnummer erfasst das Buchungsformular ohnehin, und in der Beschreibung steht, wer wen anruft.
Videotermine ab Pro. Den Meetinglink bringst du selbst mit: Teams, Zoom, Meet oder was du ohnehin nutzt; zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht.
Einmal aufsetzen, dann läuft es.
- Getrennte Leistungen für Kennenlerngespräch, Beratung und Folgetermin, je mit eigener Dauer.
- Preis je Leistung oder ausdrücklich „auf Anfrage“, wenn sich der Aufwand vorher nicht beziffern lässt.
- Erinnerungsregeln nach eigenem Zeitplan, per E-Mail unbegrenzt, per SMS aus dem Tarif-Kontingent.
- Stornofrist: bis wie kurz vor dem Termin dein Kunde selbst absagen oder verschieben darf.
- Manuelle Bestätigung, wenn jede Anfrage erst durch deine Hand gehen soll, in jedem Tarif, für die Branche „Finanzberatung“ von Anfang an voreingestellt.
- Ort je Leistung: Erstgespräch per Video mit hinterlegtem Meetinglink, Folgeberatung im Büro.
14,90 €
Tarif Basis, pro Monat · Endpreis, ohne USt-Ausweis (§ 19 UStG)
Der größte Teil dieser Seite ist schon in Basis enthalten: Online-Buchung, automatische Erinnerungen, eigene Dauer und eigener Preis je Leistung und die manuelle Bestätigung als Filter vor dem Erstgespräch. Basis deckt 1 buchbaren Kalender ab, dazu unbegrenzte E-Mail-Erinnerungen und SMS als Paket zubuchbar. Für die Videoberatung mit Meetinglink brauchst du Pro, wenn deine Beratung überwiegend online stattfindet, ist das dein Einstiegstarif.
Pro für 29,90 € wird nötig, sobald ein zweiter Berater dazukommt oder du den Kalender-Sync in beide Richtungen, die Warteliste, die Team- und Umsatz-Insights oder eigene Texte für die Endkunden-Mails brauchst. Enthalten sind dann bis zu 5 buchbare Kalender und 50 SMS im Monat.
Alle Tarife im VergleichFragen aus der Branche Finanzberatung.
Kann ich jede Buchung erst prüfen, bevor der Termin steht?
Ja, in jedem Tarif, auch in Basis. Im manuellen Modus wird aus einer Online-Buchung zunächst eine Anfrage: Der Kunde erhält eine Eingangsbestätigung, du nimmst an oder lehnst ab, und erst mit deiner Zusage ist der Termin verbindlich. Unbeantwortete Anfragen verfallen nach einer von dir gesetzten Haltezeit von selbst. Wählst du beim Einrichten die Branche „Finanzberatung“, ist dieser Modus bereits voreingestellt; umstellen kannst du ihn jederzeit in den Einstellungen.
Kann ich für jede Leistung eine andere Dauer hinterlegen?
Ja. Dauer, Beschreibung und Preis hängen an der einzelnen Leistung, nicht am Betrieb. Ein Kennenlerngespräch mit 30 Minuten und eine Beratung mit 90 stehen unabhängig nebeneinander, und der Kalender rechnet mit der jeweils richtigen Länge.
Muss ich einen Preis angeben?
Nein. Eine Leistung ohne hinterlegten Preis erscheint als „auf Anfrage“. Sobald du einen Festpreis oder eine Preisspanne hinterlegst, zeigt die Buchungsseite ihn unmittelbar vor dem Absenden an, das verlangt § 312j BGB bei entgeltlichen Buchungen. Eine Spanne wird als Spanne ausgewiesen, nicht als beschönigtes „ab“.
Was kostet das für einen Berater ohne Team?
Basis für 14,90 € im Monat deckt einen Kalender ab, mit unbegrenzten E-Mail-Erinnerungen, SMS als Paket zubuchbar, eigenen Dauern und Preisen je Leistung und der manuellen Bestätigung. Pro für 29,90 € brauchst du für die Videoberatung, einen zweiten Kalender, den Kalender-Sync in beide Richtungen, die Warteliste, die Team- und Umsatz-Insights oder eigene Texte für die Endkunden-Mails.
Gibt es Videotermine?
Ja, ab dem Pro-Tarif. Du legst die Leistung als Videotermin an und hinterlegst deinen Meetinglink; er steht danach in der Bestätigung, in der Erinnerung und im Kalendereintrag, und die Buchungsseite weist den Termin als Videotermin aus. Den Konferenzdienst wählst du selbst: Seqnd.io speichert nur deinen Link. Ein telefonisches Vorgespräch legst du auf demselben Weg als Telefontermin an; Telefontermine gibt es in jedem Tarif.
Passt hier nicht ganz?
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30 Tage testen: den Funktionsumfang des Enterprise-Tarifs, mit drei Vorbehalten: 5 SMS statt des SMS-Kontingents deines Tarifs (im Basistarif ist es keins), 300 Werbe-Mails je Periode und 2,00 € Budget je Monat für den KI-Chatbot. Der Tarif, den du danach abschließt, kann weniger enthalten als die Testphase. Ohne Zahlungsdaten; schließt du keinen Tarif ab, wird der Zugang nach 30 Tagen gesperrt und es entsteht keine Forderung.
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