Was mitkommt und was nicht
Bei jedem Anbieterwechsel bleibt etwas zurück. Diese Liste sagt vorher, was, damit du dich nicht hinterher wunderst und damit du dir rechtzeitig aus dem alten System ziehst, was du behalten willst. Nach der Kündigung dort ist es weg, und die wenigsten Anbieter geben nachträglich noch Daten heraus.
So geht's
Kommt mit: Name, E-Mail, Telefon und Geburtstag deiner Kundschaft, per CSV-Import, kostenlos.
Kommt mit, aber nur über den Einrichtungsservice: künftige Termine, Leistungskatalog, Mitarbeitende, Arbeitszeiten.
Kommt nicht mit: Werbe-Einwilligungen, vergangene Termine, Umsatzhistorie, Bewertungen von Portalen, Fotos und Dokumente aus dem Altsystem.
Was du vorher aus dem alten System ziehen solltest
Die Kundenliste als CSV, die brauchst du für den Import. Achte darauf, dass Name, E-Mail, Telefon und Geburtstag jeweils in eigenen Spalten stehen.
Die Liste der künftigen Termine, ebenfalls als Tabelle, wenn dein alter Anbieter das anbietet. Sie ist die Grundlage fürs Nachtragen oder für den Einrichtungsservice und eine Tabelle ist dort deutlich günstiger als Fotos.
Alles, was du behalten willst, ohne es zu übertragen: Umsatzauswertungen, Terminhistorie, hochgeladene Dokumente. Das kommt nicht mit, aber du kannst es als Archiv aufbewahren.
Was nicht mitkommt und warum
Werbe-Einwilligungen. Sie sind an den Empfänger gebunden, dem sie gegeben wurden, und lassen sich rechtlich nicht übertragen. Der zugehörige Artikel erklärt es ausführlicher.
Vergangene Termine und Umsatzhistorie. Der Einrichtungsservice übernimmt nur zukünftige Termine der nächsten acht Wochen, für alles Ältere gäbe es keinen praktischen Nutzen, und der Aufwand wäre erheblich.
Bewertungen von Portalen. Die gehören dem Portal, nicht dir. Ein Google-Profil ziehst du dagegen problemlos mit, es hängt an deinem Betrieb, nicht am Terminwerkzeug.
Was der CSV-Import nicht mitnimmt
Team-Notizen und das VIP-Kennzeichen werden nicht importiert, auch wenn Spalten dafür da sind. Die trägst du nach.
Dubletten werden übersprungen, nicht aktualisiert. Räum deine Liste deshalb vorher auf, nach dem Import lassen sich Doppelte nur einzeln löschen, und ein zweiter Import mit korrigierten Daten überschreibt nichts.
Gut zu wissen
- Zieh dir aus dem alten System vorher alles, was du behalten willst, spätestens mit der Kündigung ist es weg.
- Der CSV-Import übernimmt keine Team-Notizen und kein VIP-Kennzeichen. Die trägst du nach.
- Dubletten werden beim Import übersprungen, nicht aktualisiert. Räum deine Liste vorher auf.
Passt dazu
- Kundendaten aus einer CSV-Datei importierenBestandskundschaft aus deinem alten System übernehmen, mit den Grenzen, die der Import hat.
- Einrichtungsservice beauftragenWir legen Leistungen, Mitarbeitende und Zeiten an und übernehmen deine bestehenden Termine, ab 129,00 €.
- Von einer anderen Terminlösung umziehenDie zwei Wege im Überblick, selbst umziehen oder übernehmen lassen.
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